В сердце непроходимых лесов скрывается старинный город Ллорис, возведённый много веков назад эльфийскими мастерами. Однако, время изменило его судьбу: люди заняли это место и теперь власть в Ллорисе сосредоточена в руках жестокого шерифа, который обогащается за счёт жителей. Он непрестанно увеличивает налоги, что ведёт городских обитателей к бедности и голоду, лишая их жилища и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возразить, ждут изгнание и жестокие пытки. Горожане, доведённые до отчаяния, начинают планировать восстание и решают просить помощи у скрытных эльфов, надеясь на их волшебство. Эльфы, однако, остерегаются людей, с которыми не взаимодействовали уже двести лет, и стремятся сохранить свой мир и уединение.
