В глубине лесной чащи находится старинный город Ллорис, возведенный эльфами в давние времена. Однако спустя годы люди вытеснили эльфов, и власть в Ллорисе захватил суровый шериф, который наживается на страданиях горожан. Он без конца увеличивает сборы, вгоняя население в бедность и лишая их средств к существованию. Протестующие сталкиваются с жестокими наказаниями и изгнанием. Горожане, доведенные до отчаяния, замышляют поднять восстание и решают просить помощи у эльфов, отрезанных от мира. Эльфы, отгородившиеся от людей на протяжении двух столетий, не спешат открываться, стремясь уберечь свой уязвимый покой.
